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          行業動態

          量價齊升績優水泥股迎小陽春 七成業績上揚

          2017年以來,供給側改革、京津冀協同發展等概念火爆,基建成為其中的主要“音符”。在水泥制品價格大幅上漲的同時,無論是在大盤上漲,還是在滬指回落逼近3100點時,水泥股都“一枝獨秀”,表現亮眼。加之今年以來水泥價格不斷回暖,水泥股集體上演“春季躁動”行情。與預制圍墻廠家一起看:

          利好疊加,水泥股集體“春季躁動”

          “隨著國家戰略的實施,沿線國家基礎設施投資大幅增加,水泥市場前景將更加廣闊?!鼻昂9饬寥疸戀Y本管理(深圳)有限公司董事長李正光對《紅周刊》記者分析說。

          除了戰略催化,水泥進入量價齊升模式。2016年下半年以來,水泥價格大幅回暖,也直接刺激水泥股的二級市場表現。華泰證券分析師研究員鮑榮富分析說,前期沿江地區水泥和熟料供應緊張,長三角水泥價格普遍上漲,后期華北、西北地區需求逐漸恢復,漲價預期較強。統計數據顯示看,而當前全國水泥價格指數較6個月前有所上升。

          此外,經濟增速的企穩以及各地方基建投資的加大也是近期水泥板塊上漲的主要邏輯之一。今年前兩個月,中國完成固定資產投資41378億元,增速比去年全年加快。此外,2017年寧夏公路、鐵路、民航計劃完成投資370億元以上。這些都令水泥的需求獲得強勁保障。3月以來水泥企業出貨量環比提升較快,龍頭企業出貨水平達到去年旺季較高水平。

          受益市場回暖,近七成水泥股業績上揚

          多重利好刺激下,2016年度水泥行業龍頭企業盈利狀況實現了明顯改善。中國水泥行業官方數據顯示,2016年我國水泥行業利潤達518億,相較2015年的333億元,同比有所增長。而據招商證券預計,2017年水泥均價會在當前基礎上略有上漲,全年行業利潤有望達到650億,同比有所增速。

          而上市水泥企業盈利直觀的表現在年報中,《紅周刊》記者統計,在A股市場21只水泥概念股中,目前除萬年青和金圓股份其余19家企業均已披露2016年年度業績或業績預告,近七成水泥上市公司2016年業績實現上揚。而無論業績大幅上漲,還是扭虧為盈的水泥上市公司,上市公司給出的原因都是水泥行業整體回暖關系密切。

          關注績優區域龍頭、及存整合預期的水泥股

          隨著5月份的臨近,市場上概念的逐步升溫,市場有望再掀“炒地圖”模式,可關注各區域板塊龍頭水泥股。而在供給側改革和國企改革共同推動下,水泥行業有望繼續整合,投資者也可適當關注存在整合預期的相關個股。

          由于政府工作報告中提出固定資產投資優先選擇經濟較為落后或者過去增速下滑明顯的省份,例如遼寧、新疆、黑龍江、福建、廣西、寧夏和內蒙古等省份。以近期市場較熱的新疆板塊為例,新疆經濟會議提出2017年省內固定資產投資目標1.5萬億元。券商人士預計,在建設項目落地較好的情形下,新疆地區全年水泥需求量有望在2016年3900萬噸的基礎上實現翻番。除了省內建設,2017年有望成為戰略落地建設的大元年,新疆作為走出去的關鍵卡位,盡享地利。具體到個股來看,數據顯示,新疆地區水泥熟料總產能約8300萬噸。

          同樣作為區域龍頭的還有冀東水泥,冀東水泥作為北方規模較大的水泥上市公司,擁有熟料、水泥產能分別為7483萬噸、1.25億噸。2016年收購金隅水泥資產后,兩家合計擁有熟料、水泥產能分別為1.1億噸、1.7億噸,總產能躍居全國第三。在京津冀地區市占率以及產能集中度大幅提升,在采購、銷售等方面將產生規模效應降低費用支出,并提升議價能力;通過橫向并購等方式有望進一步提升市占率,增強競爭力。此外,海螺水泥、華新水泥等區域龍頭股也值得關注。

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